天地科技600582）11月9日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年11月8日接受32家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司。

  问：受煤炭行业高景气度影响，今年煤机装备订单量偏饱满，请问订单增长主要由哪几部分构成？后续煤机装备业务有没有持续增长空间？

  答：公司煤机装备订单主要构成有三方面：一是新建矿井设备需求。今年国家能源局核增煤炭产能，核增产能带动新建矿井，但这并不是订单增量的大多数来自，因为启动煤矿建设需要一定的时间。二是原有设备更替。正常煤机设备更替周期大约为5-7年，如损耗件更换，设备维修等。三是煤矿智能化改造带来的订单增量。基于对行业的基础判断，煤炭行业目前处于较为平稳的发展阶段。煤炭装备始终是服务于煤炭行业的核心。近年来，大型煤矿智能化推进速度加快，在“十四五”期间，至少有1000处煤矿要实施智能化建设，所以煤矿智能化带来的煤机装备增量十分重要，且煤炭生产企业目前业绩向好，对增加高端化、智能化装备有较强的意愿。

  问：面对目前国家能源供应偏紧的情况，天地科技作为煤炭行业全产业链覆盖的企业，能否介绍一下煤矿建设周期？

  答：根据矿井条件不同，新矿井的建设周期各有所不同。条件较好的矿井建成大约需要5年。但是如遇到生态环境制约，地质条件特殊等因素，建设周期就会加长。从国家能源局十四五煤炭发展规划来看，总体要淘汰的落后产能大于新增产能。今年在能源保供增产的政策影响下，全面保证能源安全，新建矿井数量增加，且整体优先布局大型先进的煤炭产能，对于像天地科技这样的高端成套化智能煤机装备供应商有积极作用。

  问：很多大型煤炭企业，都有自己的煤机厂，也会优先使用自产设备，这样的一种情况下天地科技煤机装备的竞争力如何体现？

  答：煤炭企业自有煤机厂一般是从煤机装备维修发展而来，生产设备大多是一些技术上的含金量较低的装备，如皮带运输机，液压支架等，像刮板运输机，采煤机等产品很少或基本上没有。作为我国煤炭行业的国家队，天地科技的煤机装备主要瞄准国际装备市场，替代进口。从刚开始的国外引进、消化、吸收的跟跑阶段，到实现进口产品替代的并跑阶段，再到2010年后产品技术达到国内甚至世界领先的领跑阶段。公司始终瞄准煤机装备客户端所需的重大、核心装备，以高技术附加、高可靠性引领行业技术进步。

  问：从2020年国家八部委提出加快煤炭智能化发展要求以来，已历时两年，已经有部分煤矿进行智能化改造，未来煤矿智能化改造的市场空间有多大？目前智能改造到了什么阶段？十五五末期会达到怎样的阶段？天玛智控是否考虑在非煤领域有所布局？

  答：2020年，我国出台煤矿智能化有关政策，在部分先进煤矿公司进行初步应用，之后开始加快推广。煤矿智能化在行业内已形成共识，智能化发展的新趋势不可逆转，但煤矿智能化是逐渐提升的过程，现在总体处于起步阶段，综采工作面发展的稍快一些。

  在“十四五”期间，有一大批煤矿全方面推进智能化建设，首批70余个示范矿井均为条件极佳的煤矿，现在改造最好的也仅达到验收标准，未达到高级水平。虽然煤矿智能化步伐不断加快，但要实现整体的煤矿智能化还有一段距离，还需要大量的研发投入。按照相关规划，“十五五”末将达到相对较好的水平。

  对于非煤领域拓展方面，煤矿智能化已经走在了非煤矿山前列，煤矿智能化和非煤领域智能化共性很多、系统接近，可以较好的移植过去。天玛智控技术发展速度和基础比较好，技术拓展优势明显。

  问：煤炭柔性供给具体怎么来实现？天地科技和他的下属企业是如何从中获益？天地科技已经是国内最大的煤机制造商，未来会不会进一步打开国际市场？

  答：柔性煤炭生产供给方案是在面临能源保供问题时提出的一个方案。从能源战略储备来看，保有一定量的石油、天然气储备是比较通用可行的办法，但对于煤炭资源来说增加战略储备不切实际。由于煤的物理特性，长时间堆放容易自燃，所以煤炭资源放在地下在未开采状态就是战略储备。但从我国能源结构来看，煤炭是我国能源的压舱石，发挥兜底保障作用，建立煤炭生产供给体系十分必要，在能源需求量大时能快速供给，市场疲软时可以低成本抑制产量。建立煤炭柔性生产供应体系是保障我国能源安全的必然要求，但必须以煤矿智能化为前提，假如没有煤矿智能化，柔性供给便无从谈起。从宏观上看，需做全面统筹，以行业数字化转型作为支撑，打通行业壁垒，届时煤机装备企业会迎来一定的发展机遇，并从中受益。

  国际战略方面，发达国家中美国和澳大利亚是最大的煤炭生产国，公司的装备也出口到美国和德国。另外，公司同印度、俄罗斯、土耳其、印尼等一些主要的产煤国家也有合作，但近几年受因疫情影响，国际市场有所萎缩，但未来仍有很大空间;

  天地科技股份有限公司主体业务分为煤机人机一体化智能系统、安全技术装备、清洁能源、设计建设、示范工程、新兴起的产业等六大板块。公司基本的产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效率节约能源环保装备、监测监控系统、煤炭生产与销售、地下特殊工程项目施工、矿井生产技术服务与经营。公司是我国煤炭行业唯一的综合性科学技术创新基地，是煤炭企业最具实力的一体化解决方案服务商，也是全球顶级规模、最具影响力的智能化成套煤机装备服务商。